Die Jüdin Danielle, als Muslimin in Marokko aufgewachsen, kämpft für das Recht ihren Sohn Nasser aufziehen zu dürfen. Neun Jahre nachdem sie gezwungen worden war, ihn zu verlassen und nach Jerusalem umzog, kehrt sie nach Marokko zurück, um das Sorgerecht zu erkämpfen. Während Nasser, der sich wieder tief mit seiner Mutter verbunden fühlt, auf eine Wiedervereinigung hofft, spielt die jüdische Bürokratie auf Zeit und gefährdet das zerbrechliche Vertrauen zwischen den beiden.